PLUS 글로벌 방산 ETF : 유럽과 미국의 방산주에 투자

 

PLUS 글로벌 방산 ETF

 

유럽과 미국의 주요 방산주에 투자하는 PLUS 글로벌 방산 ETF는 2월 중순 유럽 방산주가 일제히 급등함에 따라 지난 주에만 10% 가깝게 상승하였습니다. 

 

2월 중순 유럽 방산주가 일제히 급등한 주요 이유는 다음과 같습니다

- 우크라이나 종전 협상 논의: 트럼프 행정부가 러시아와 우크라이나 간의 종전 협상을 추진하면서, 유럽의 안보 불안 고조

- 유럽 방위비 지출 확대 압박: 미국이 NATO 회원국들에게 방위비 지출을 GDP의 5%까지 늘리라고 압박
- NATO 사무총장의 발언: 마르크 뤼터 NATO 사무총장이 유럽 국가들의 국방비 지출이 GDP의 3%를 훨씬 넘어야 한다고 언급
- 유럽의 안보 공백 우려: 트럼프의 '유럽 패싱' 가능성에 대한 우려로 유럽 국가들이 자체 방위력 강화 필요성을 인식
- 방위산업 수요 증가 전망: 종전 협상 이후 유럽의 방위산업 수요가 늘어날 것이라는 예상이 방산주 상승을 견인

이러한 요인들로 인해 스웨덴 사브(+16.17%), 독일 라인메탈(+14.03%), 영국 BAE시스템스(+8.96%) 등 유럽 주요 방산업체들의 주가가 크게 상승했으며, 방산업체 주가를 추종하는 '스톡스 유럽 토탈마켓 항공우주&방산 지수'(SXPARO)도 4.6% 급등하며 최고가를 기록했습니다. 

 

PLUS 글로벌 방산 ETF의 개요는 다음과 같습니다. 

• 운용사 : 한화자산운용
• 상장일 : '24.11.12
• 기초지수 : Solactive Global Defense Index 우량한 글로벌 종목 중 방위산업과 관련된 종목을 선정하여 구성한 지수
• 시가총액 : 166억원('24.2.28. 현재)
• 분배금 지급일 : 매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일 . 다만 , 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일이라고 하나, 아직 지급한 적은 없습니다. 
• 수익률

1) '24.11.12. ~ 25.2.28. (상장후) : +17.14%

2) '25.2.24 ~ '25.2.28. (최근 한 주) : +9.97%

• 실부담비용률 : 0.6009%
• 구성 종목 수 : 11종목
• 구성 종목

1) Rheinmetall AG 비중 16.88%

https://www.rheinmetall.com/en

 

Rheinmetall AG는 1889년에 설립된 독일의 국제적인 통합 기술 그룹입니다.

본사는 독일 뒤셀도르프에 위치해 있으며, 모빌리티와 보안 기술 분야에서 선도적인 기업입니다.

회사는 다음 5개 부문으로 운영됩니다

1. 차량 시스템: 장갑 차량, 전투 차량, 물류 차량 등 제공
2. 무기 및 탄약: 화력 및 보호 솔루션 제공
3. 전자 솔루션: 센서, 네트워킹 플랫폼, 사이버 보안 솔루션 등 제공
4. 센서 및 액추에이터: 자동차 부품 및 시스템 제공
5. 재료 및 무역: 엔진 부품 및 애프터마켓 서비스 제공

Rheinmetall은 방위 산업에서 주요 시스템 공급업체로서의 역할과 함께

민간 시장에서도 혁신적인 기술과 산업 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

회사는 지속가능성에 중점을 두고 있으며, 2035년까지 CO2 중립 달성을 목표로 하고 있습니다.

Rheinmetall의 제품군에는 방공 시스템, 군사 시스템, 지휘 통제 시스템, 사격 통제 시스템, 센서, 시뮬레이션 등이 포함되어 있으며, 이는 육군, 공군, 해군 및 민간 분야에 적용됩니다.

 

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/rheinmetall

ㅇRheinmetall AG의 2024년 연간 실적 가이던스

• 매출: 약 100억 유로 (전년 대비 39% 증가)
• 영업이익률: 14~15% (상단 목표)

Rheinmetall은 3분기까지의 실적을 바탕으로 이 가이던스를 확정 및 유지하고 있으며,

특히 영업이익률은 가이던스 상단인 15%를 목표로 하고 있습니다.

 

ㅇ 주요 성장 동력

1. 독일 및 EU, NATO 회원국들의 높은 방산 수요
2. 우크라이나 지원 지속
3. 신규 수주 및 수주잔고의 지속적인 증가

Rheinmetall의 CEO Armin Papperger는 이러한 성장세를 "우리는 그룹에서 전례 없는 성장을 경험하고 있다"고 표현하며, 앞으로도 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.

 

ㅇ Rheinmetall AG의 실적발표 일정

• 2025년 3월 19일: 2024년 연간 실적 발표 및 연례 기자회견
• 2025년 5월 8일: 2025년 1분기 실적 발표
• 2025년 5월 6일: 연례 주주총회 (베를린)
• 2025년 8월 7일: 2025년 2분기 실적 발표
• 2025년 11월 6일: 2025년 3분기 실적 발표

 

2) LEONARDO SPA  비중 13.76%

LEONARDO SPA는 이탈리아에 본사를 둔 글로벌 항공우주, 방위 및 보안 기술 기업입니다.

 

ㅇ 사업 영역

• 항공우주, 방위, 보안 분야의 첨단 기술 개발 및 제조
• 주요 제품: 틸트로터, 항공기, 무인항공시스템, 방위 항공기, 전자전 시스템, 레이더, 우주 시스템 등

ㅇ 주요 재무 정보 (2023년 기준)

• 매출: 153억 유로
• 수주잔고: 395억 유로
• 직원 수: 53,566명
• R&D 투자: 22억 유로

ㅇ 글로벌 입지

• 전 세계 111개 사업장 보유
• 주요 시장: 이탈리아, 영국, 미국 등

ㅇ 최근 동향

• 2025년 이탈리아 국방부로부터 신형 AW249 공격 헬기 주문 확보
• Baykar와 파트너십 체결하여 Piaggio Aerospace 인수 추진
• 영국 해군 및 국방부와 협력하여 Proteus 기술 시연 항공기 설계 공개

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/finmeccanica-chart

 

 

LEONARDO SPA는 정부, 방위 기관, 기업들의 신뢰받는 기술 파트너로서 주요 국제 전략 프로그램에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

 

3) SAAB AB-B  비중 12.43%

SAAB AB는 스웨덴에 본사를 둔 글로벌 방위 및 항공우주 기업입니다. 

• 설립: 1937년
• 본사: 스웨덴 스톡홀름
• 주요 사업 영역: 군사 방위, 항공, 민간 보안

ㅇ 주요 제품 및 서비스

• 군용 항공기: JAS 39 그리펜 전투기, T-7 레드 호크 훈련기
• 무인 항공 시스템: 스켈다(Skeldar) VTOL
• 지상 전투 무기
• 미사일 시스템
• 레이더 및 전자전 시스템
• 잠수함 및 해상 시스템
• 훈련 및 시뮬레이션 시스템

ㅇ 최근 동향

• 항공우주 및 방위 산업에서 첨단 기술과 혁신에 중점
• 국제 전략 프로그램에서 중요한 역할 수행
• 에어버스, 보잉 등 주요 항공기 제작사에 부품 공급

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/saab-ab?cid=26013

 

SAAB AB는 군사 및 민간 시장에서 다양한 첨단 기술 제품과 서비스를 제공하는 종합 방위산업 기업으로 자리매김하고 있습니다.

 

4) THALES SA  비중 10.56%

THALES SA는 프랑스의 다국적 항공우주 및 방위 기업으로, 전자 기술 분야에 특화되어 있습니다. 

 

ㅇ 회사 개요

• 설립: 1893년 (2000년 Thomson-CSF에서 Thales로 사명 변경)
• 본사: 프랑스 파리 라데팡스
• 직원 수: 53,566명 (2023년 기준)

ㅇ 주요 사업 영역

• 항공우주
• 방위 및 보안
• 디지털 신원 및 보안
• 지상 교통 시스템

ㅇ 주요 제품 및 서비스

• 통신, 지휘 및 제어 시스템
• 항공 교통 관리 솔루션
• 사이버 보안 솔루션
• 위성 기반 시스템
• 철도 디지털화 시스템

ㅇ 재무 정보 (2023년 기준)

• 매출: 153억 유로
• R&D 투자: 22억 유로

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/thales-adr

 

Thales는 전 세계 56개국 이상에서 운영되며, 2017년 기준 세계 8위 방산 기업으로, 총 수익의 55%가 군사 활동에서 발생합니다. 회사는 지속적인 혁신과 첨단 기술 개발에 중점을 두고 있으며, 민간 및 군사 시장에서 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

5) RTX  비중 9.13%

RTX(Raytheon Technologies Corporation)는 미국의 대표적인 방위산업 및 항공우주 기업입니다.

주요 특징은 다음과 같습니다

• 설립: 2020년 Raytheon Company와 United Technologies Corporation의 항공우주 사업부 합병으로 탄생
• 본사: 미국 버지니아주 알링턴
• 직원 수: 186,000명
• 2023년 매출: 1,530억 달러
• R&D 투자: 220억 달러

 

ㅇ 주요 사업 부문

1. Collins Aerospace: 상업 및 군용 항공기용 첨단 구조물, 항공전자, 내장재, 임무 시스템 등 제공
2. Pratt & Whitney: 상업, 군용, 비즈니스용 항공기 엔진 및 보조 동력 시스템 설계 및 제조
3. Raytheon: 미사일 방어, 전자전, 사이버 보안 솔루션 등 방위 시스템 개발
4. Raytheon Intelligence & Space: 첨단 센서, 훈련, 사이버 및 소프트웨어 솔루션 제공

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/united-tech

 

RTX는 지속적인 연구개발과 혁신을 통해 양자물리학, 전기 추진, 지향성 에너지, 극초음속, 사이버 보안 등 첨단 기술 분야에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.

 

6) BAE SYSTEMS PLC 비중  8.65%

 

BAE Systems plc는 영국의 대표적인 방위, 항공우주 및 보안 솔루션 기업입니다. 

• 설립: 1999년 (British Aerospace와 Marconi Electronic Systems의 합병으로 탄생)
• 본사: 영국 햄프셔 주 판버러 (등기상 본사는 런던 시티 오브 웨스트민스터)
• 직원 수: 약 100,000명
• 글로벌 사업: 40개국 이상에서 운영

ㅇ 주요 사업 부문

1. 전자 시스템: 전자전 시스템, 항법 시스템, 전자광학 센서 등
2. 플랫폼 및 서비스: 전투 차량, 무기, 탄약 제조 및 업그레이드
3. 항공: 군용 항공기, 미래 전투 항공 시스템 개발
4. 해양: 잠수함, 선박 건조 및 지원 프로그램
5. 사이버 및 인텔리전스: 사이버 보안 솔루션, 정보 분석 서비스

 

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/bae-systems

 

7) NOC 노스롭그루만  비중 7.60%

 

Northrop Grumman Corporation(NOC)은 미국의 대표적인 방위 및 항공우주 기업입니다. 

• 설립: 1939년
• 본사: 미국 버지니아주 폴스 처치
• 직원 수: 약 90,000명
• 상장: 뉴욕증권거래소(NYSE), 1985년 6월

ㅇ 주요 사업 부문

1. 항공우주 시스템
2. 미션 시스템
3. 혁신 시스템
4. 기술 서비스

ㅇ 대표 제품

• B-2 스피릿 스텔스 폭격기
• RQ-4 글로벌호크 무인정찰기
• MQ-4C 트리톤 무인정찰기
• E-2D 조기경보기

Northrop Grumman은 록히드마틴, 보잉과 함께 미국의 3대 우주항공 산업체로 꼽히며, 록히드마틴, 보잉, 제너럴 다이나믹스, 레이시온과 함께 5대 방위 산업체로 평가받고 있습니다.

주요 고객으로는 미국 육군, 해군, 공군과 NASA, CIA 등 미 정부기관, 그리고 NATO와 주요 동맹국들이 있습니다.

 

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/northrop-grumman

 

8) GD 제너럴 다이내믹스 비중 7.05%

 

General Dynamics Corporation (GD)은 미국의 주요 방위 및 항공우주 기업입니다. 

• 설립: 1899년
• 본사: 버지니아주 레스턴
• 직원 수: 약 100,000명

ㅇ 주요 사업 부문

1. 항공우주: 비즈니스 제트기 생산 및 판매, 항공기 유지보수 및 수리 서비스
2. 해양 시스템: 미 해군용 잠수함, 전투함, 보조 선박 설계 및 건조
3. 전투 시스템: 전투 차량, 무기 시스템, 탄약 제조
4. 기술: IT 솔루션, 임무 지원 서비스, 사이버 보안 솔루션 제공

ㅇ 대표 제품

• F-16 파이팅 팔콘 전투기
• 스트라이커 장갑차
• M1 에이브람스 주전차
• 버지니아급 잠수함

General Dynamics는 다양한 포트폴리오와 미국 정부와의 강력한 관계를 바탕으로 방위 산업의 주요 업체로 자리매김하고 있습니다. 회사는 첨단 방위 시스템과 최첨단 기술에 대한 지속적인 수요 증가로 인해 성장이 예상됩니다.

 

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/general-dynam

 

9) LMT 록히드마틴 비중 6.99%

 

Lockheed Martin Corporation (LMT)은 세계 최대의 방위 및 항공우주 기업 중 하나입니다.

• 설립: 1995년 (록히드와 마틴 마리에타의 합병)
• 본사: 미국 메릴랜드주 베세즈다
• 직원 수: 약 114,000명
• CEO: 제임스 테이클레

ㅇ 주요 사업 부문

• 항공기
• 미사일 및 화력 통제 (MFC)
• 회전익 및 임무 시스템
• 우주 시스템

ㅇ 대표 제품

• F-35 라이트닝 II 전투기
• F-22 랩터 스텔스 전투기
• C-130 수송기
• 패트리어트 미사일 시스템

ㅇ 주요 특징

• 매출의 70% 이상을 미국 정부 기관에서 창출
• 전 세계 50개국 이상에서 사업 운영
• 지속적인 연구개발 투자를 통한 기술 혁신 추구
• 환경 보호와 지속 가능한 경영에 중점

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/lockheed-martin

Lockheed Martin은 국방, 항공우주, 사이버 보안 분야에서 글로벌 리더로서의 입지를 굳건히 하고 있으며, 끊임없는 혁신을 통해 미래 방위 산업을 선도하고 있습니다.

 

10) LHX L3 해리스 테크놀러지 비중 6.91%

L3Harris Technologies(LHX)는 미국의 주요 방위 및 항공우주 기업입니다. 

• 설립: 2019년 (L3 Technologies와 Harris Corporation의 합병)
• 본사: 미국 플로리다주 멜버른
• 직원 수: 약 50,000명
• CEO: Christopher E. Kubasik

ㅇ 주요 사업 부문:

1. 통합 임무 시스템
2. 우주 및 공수 시스템
3. 통신 시스템
4. 항공 시스템

ㅇ 대표 제품 및 서비스:

• 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시 및 정찰(C4ISR) 시스템
• 무인 항공기 및 센서
• 위성 통신 시스템
• 사이버 보안 솔루션
• 항공 전자 장비

ㅇ 최근 주가 흐름 https://www.investing.com/equities/harris-corporation

 

L3Harris Technologies는 지상, 해상, 공중, 우주 및 사이버 영역에서 첨단 방위 및 상업 기술을 제공하는 글로벌 기업으로, 미국 정부 및 군사 기관을 주요 고객으로 하고 있습니다.

 

ㅇ ETF 소개 바로가기

• ETF CHECK https://www.etfcheck.co.kr/mobile/etpitem/496770/basic/%EA%B0%9C%EC%9A%94
• PLUS ETF https://www.plusetf.co.kr/product/detail?n=006377